Exodigo

חברת Exodigo נוסדה בשנת 2021 על ידי ג'רמי סוארד, המכהן כמנכ"ל החברה, עדו גונן, המשמש כסמנכ"ל טכנולוגיות (CTO), ויוגב שיפמן, המכהן כסמנכ"ל מוצר (CPO). שלושת המייסדים הכירו ופעלו יחד במהלך שירותם הצבאי ביחידה 81, היחידה הטכנולוגית של מערך המבצעים המיוחדים באגף המודיעין של צה"ל. הרקע הצבאי של המייסדים בתחומי עיבוד האותות, פיתוח החומרה וחיישנים מתקדמים היווה את התשתית להקמת החברה ולפיתוח פלטפורמת המיפוי הייחודית שלה.

מטה הפיתוח המרכזי של החברה ממוקם בעיר תל אביב בישראל, שם מתבצעת רוב עבודת המחקר, פיתוח האלגוריתמים והנדסת החומרה. בנוסף לפעילותה בישראל, החברה מפעילה מטה מסחרי ראשי באזור מפרץ סן פרנסיסקו שבקליפורניה, ארצות הברית (באזור פאלו אלטו וקונקורד), ומחזיקה במשרדים מקומיים בלונדון, בריטניה ובפריז, צרפת, לצורך ניהול מערך המכירות וצוותי השטח באירופה.

החברה פועלת כחברה פרטית ולא הונפקה בבורסה. בחודש פברואר של שנת 2024, החברה הכריזה על השלמת סבב גיוס הון מסוג Series A בסך של 105 מיליון דולר, שהובל במשותף על ידי הקרנות Greenfield Partners ו-Zeev Ventures. גיוס זה הביא את סך ההון שגייסה החברה מאז הקמתה לכ-134 מיליון דולר, כולל סבב הסיד בסך 29 מיליון דולר שהושלם בשנת 2022. הערכת השווי המדויקת לא פורסמה באופן רשמי, אך היא מוערכת במאות מיליוני דולרים.

החברה מעסיקה כיום כ-120 עד 150 עובדים ברחבי העולם. מצבת כוח האדם מתפלגת כך שכ-70 עובדים ממוקמים במרכז הפיתוח בתל אביב, ועוסקים בעיקר בתפקידי מחקר ופיתוח, הנדסה, מוצר ותפעול אלגוריתמים. שאר עובדי החברה פזורים במשרדים בארצות הברית, בבריטניה ובצרפת, ומתמקדים בתפקידי מכירות, שיווק, שירות לקוחות, וצוותי שטח המפעילים את ציוד המיפוי באתרי הלקוחות.

המוצר של החברה הוא פלטפורמת תוכנה ושירות למיפוי תת-קרקעי לא פולשני, המשלבת איסוף נתונים ממספר רב של חיישנים המורכבים על גבי עגלות ייעודיות ורחפנים, יחד עם מנוע בינה מלאכותית המעבד את האותות השונים ומייצר מודל תלת-ממדי מדויק של תשתיות תת-קרקעיות.

האירוע המרכזי והמשמעותי ביותר בחיי החברה ב-12 החודשים האחרונים היה השלמת סבב הגיוס מסוג Series A בסך 105 מיליון דולר בחודש פברואר 2024. אירוע זה לווה בהכרזה על הרחבת הפעילות המסיבית של החברה בשוק האירופי, כולל זכייה בחוזים אסטרטגיים משמעותיים עם חברת החשמל הלאומית של בריטניה (National Grid) ופרויקט תשתיות הרכבת המהירה בבריטניה (HS2).

Exodigo מתנהלת כחברה עצמאית לחלוטין ואינה מתפקדת כחברת בת של תאגיד או חברת אם כלשהי. החברה הקימה ומנהלת ישויות משפטיות מקומיות בבעלותה המלאה בארצות הברית ובבריטניה, כדי לתמוך משפטית ותפעולית בפעילות המסחרית הענפה שלה מול גופי תשתיות ממשלתיים ופרטיים במדינות אלו.

קו המוצרים המרכזי של החברה נקרא Exodigo Subsurface Mapping Platform, המהווה מערכת משולבת של חומרה ותוכנה. המערכת כוללת מערכי חיישנים פיזיים (עגלות סריקה קרקעיות ומערכות מוטסות על רחפנים) שאוספים מידע מהשטח, ומנוע עיבוד נתונים מבוסס ענן המנתח את המידע הנאסף כדי לייצר מפות תשתית מפורטות.

הבעיה הספציפית שהחברה פותרת היא פגיעה בתשתיות קיימות במהלך עבודות חפירה ובנייה (Utility strikes), הגורמת לעיכובים הנדסיים ולנזקים כספיים עצומים. בשיטות מסורתיות, חברות נדרשות לבצע חפירות גישוש פיזיות (Potholing או Vacuum excavation) כדי לאתר צינורות, כבלי תקשורת, תעלות, ומי תהום. החברה מבטלת את הצורך בחפירות עיוורות אלו על ידי יצירת תמונה תלת-ממדית מקדימה של התת-קרקע.

לקוחות החברה מגיעים בעיקר מסקטור התשתיות והבנייה הכבדה. הרוכשים הם לרוב מנהלי פרויקטים, מהנדסי תשתיות, ומנהלי סיכונים ברשויות תחבורה ממשלתיות (כגון מחלקת התחבורה של קליפורניה - Caltrans), בחברות חשמל ואנרגיה גדולות (כמו Pacific Gas and Electric - PG&E), ובחברות קבלנות ופרויקטים הנדסיים בין-לאומיות דוגמת WSP, HNTB ו-Vinci Construction.

החברה מוכרת את שירותיה בעיקר דרך מודל מכירות ישיר לארגוני אנטרפרייז (Sales-led). ההתקשרות מתבצעת לרוב באמצעות חוזים מבוססי-פרויקט או דרך הסכמי מסגרת ארוכי טווח (Master Service Agreements - MSA). במודל זה, צוותי השטח של החברה או שותפים מוסמכים מגיעים לאתר הלקוח כדי לבצע את הסריקה הפיזית, והתוצרים הדיגיטליים מועברים ללקוח דרך הפלטפורמה בענן.

מודל התמחור של החברה אינו מפורסם באופן פומבי באתר האינטרנט שלה. עם זאת, התמחור מבוסס בדרך כלל על היקף ושטח הפרויקט (תמחור לפי דונם או מייל קווי של סריקה), או במסגרת ריטיינר שנתי עבור פרויקטים מתמשכים מול לקוחות אנטרפרייז המקבלים גישה רציפה למערכת המידע הגיאוגרפית (GIS) שמייצרת החברה.

החפיר הטכנולוגי והמדעי (Moat) של החברה מבוסס על היכולת לבצע היתוך נתונים (Sensor Fusion) ממספר חיישנים שונים במקביל – מכ"ם חודר שריון (GPR), חיישנים אלקטרומגנטיים מבוססי זמן ותדר (TDEM ו-FDEM), וחיישנים מגנטיים. בניגוד לחברות סקר מסורתיות המסתמכות על חיישן בודד ומפעיל אנושי המפענח גרפים בדו-ממד, החברה משתמשת באלגוריתמיקה מתקדמת של למידת מכונה כדי לאחד את כל הנתונים למודל הסתברותי תלת-ממדי אחיד, נטול הטיות אנושיות.

ביום-יום, ארגון הפיתוח בישראל עובד בצורה אינטנסיבית עם שפות תכנות וטכנולוגיות כגון Python לפיתוח אלגוריתמים, וסביבות עבודה ללמידת מכונה כמו PyTorch. המהנדסים עוסקים רבות בעיבוד ענני נקודות (Point Cloud Processing), שילוב נתונים מרחביים במבני נתונים גיאוגרפיים (GIS Data Structures), ותחזוקת תשתית ענן מורכבת על גבי AWS התומכת בעיבוד נתונים בהיקפים של טרה-בייטים מרובים לכל פרויקט סריקה.

המוצר המרכזי והמוכר של החברה הוא שירות Exodigo Cart Scanning, הכולל עגלות רובוטיות ייעודיות הנושאות את מערך החיישנים לאיסוף מידע קרקעי באזורים עירוניים צפופים. לצידו פועל מוצר Exodigo Drone Mapping, המאפשר הרכבת מערך החיישנים על רחפנים כבדים לצורך ביצוע סריקות תת-קרקעיות באזורים טופוגרפיים קשים לגישה, מעל נהרות, יערות או תוואי שטח חקלאיים.

מוצר הדגל של החברה הוא מערכת העגלות מרובות החיישנים המופעלת על הקרקע, שכן היא מייצרת את הרזולוציה הגבוהה ביותר בסביבות עירוניות בהן צפיפות התשתיות היא הגדולה ביותר. מוצר הרחפנים מתפקד כמוצר משלים לאתרי בנייה נרחבים מחוץ לערים או לפרויקטי רכבת ארוכים בהם כיסוי שטחים גדולים בזמן קצר מהווה דרישת חובה.

ההשקה המשמעותית האחרונה של החברה התרחשה במהלך שנת 2023, כאשר החברה הציגה ופרסה בשטח דור חדש של עגלות סריקה מותאמות אישית. העגלות החדשות כוללות מערך חיישנים מודולרי משופר שתוכנן ונבנה על ידי צוות הנדסת החומרה בתל אביב, במטרה לשפר את עמידות הציוד בתנאי שטח קשים באתרי בנייה ולהאיץ את קצב פריסת הצוותים בשטח.

היות שהחברה הוקמה רק בשנת 2021 והיא נמצאת בשלבי צמיחה מוקדמים יחסית, היא טרם ביצעה תהליכי השבתה (Sunsetting) של קווי מוצרים ישנים. מאמצי הפיתוח מתמקדים כיום בשדרוג ושיפור מתמיד של פלטפורמת המיפוי הנוכחית ובהוספת חיישנים חדשים למערכת ההיתוך, ולא בגניזת טכנולוגיות עבר שטרם התיישנו.

הפלטפורמה תוכננה להשתלב באופן טבעי עם תוכנות תכנון וסביבות עבודה הנדסיות קיימות. מודלי התלת-ממד והנתונים המופקים על ידי החברה מיוצאים ומשולבים ישירות במערכות מובילות בתעשייה, ביניהן פלטפורמת המיפוי Esri ArcGIS, תוכנת התכנון ההנדסי Autodesk Civil 3D, ומערכות התכנון של חברת Bentley MicroStation, המאפשרות למהנדסי פרויקטים לעבוד בסביבות המוכרות להם.

באשר לתקנים ציבוריים והסמכות, החברה אינה מציגה פרסומים פומביים בולטים הכוללים שנות קבלת הסמכות מסוג SOC 2 או FedRAMP באתרה הרשמי. עם זאת, עצם עבודתה הרציפה מול תשתיות קריטיות של ממשלת ארצות הברית ורשויות אנרגיה כגון PG&E ו-National Grid, מחייבת את הפלטפורמה לעמוד בדרישות אבטחת מידע ותקני הגנת סייבר תאגידיים מחמירים במיוחד.

המתחרים הישירים של החברה כוללים חברות שירותי סריקה מסורתיות כגון חברת Ground Penetrating Radar Systems (GPRS) האמריקאית, המסתמכת בעיקר על טכנולוגיית רדאר בודד ופענוח אנושי. בנוסף, חברת 4M Analytics הישראלית מהווה מתחרה בעקיפין – 4M מתמקדת גם היא במיפוי תשתיות, אך עושה זאת על בסיס ניתוח צילומי לוויין ומאגרי מידע קיימים, בעוד ש-Exodigo אוספת נתונים פיזיים ישירות מתחת לקרקע באמצעות חיישנים בשטח.

בנוף התחרותי, החברה אינה מדורגת בריבועי הקסם של Gartner (Gartner Magic Quadrant) מכיוון שקטגוריית מיפוי תת-קרקעי מבוסס AI נחשבת לנישתית וטרם זכתה לדוחות ייעודיים. עם זאת, החברה זכתה להכרה נרחבת, כולל כניסה לרשימת CB Insights AI 100 בשנת 2024, ולרשימת ההמצאות הטובות ביותר של מגזין TIME לשנת 2022.

מיצוב התמחור של החברה מוגדר כמוצר פרימיום ברף העליון של שוק האנטרפרייז. שירותי הסריקה של החברה יקרים משמעותית מהזמנת מודד מסורתי עם ציוד רדאר בסיסי, אך החברה מצדיקה את התמחור הגבוה באמצעות חישוב החזר השקעה (ROI) המבוסס על מניעת פיצוצי צינורות יקרים, חיסכון בימי עבודה, וצמצום תביעות נזיקין שעלותן יכולה להגיע למיליוני דולרים בכל פרויקט.

החברה דיווחה בתקשורת על זכיות בחוזים בולטים במיוחד, ביניהם עבודות נרחבות עבור פרויקט הרכבת המהירה של קליפורניה, פרויקטים הנדסיים מול מחלקת התחבורה של טקסס (TxDOT), ושיתוף פעולה אסטרטגי עמוק עם חברת National Grid הבריטית, שהוכרז בשנת 2023, במסגרתו מבוצע מיפוי נרחב של תשתיות גז וחשמל באזורים אורבניים מורכבים.

מבחינת מגמת הצמיחה, החברה נמצאת במסלול של כיבוש נתחי שוק (Gaining share) משמעותי בתחום הטכנולוגיות לבנייה ותשתיות (ConTech / PropTech). היא מתרחבת במהירות מעבר לפרויקטים ניסיוניים (Pilots) להסכמים רב-שנתיים ארוכי טווח בארצות הברית ובאירופה, תוך שהיא דוחקת פתרונות סריקה מיושנים.

החברה נהנית מרוחות גב סקטוריאליות חזקות ביותר (Tailwinds), במיוחד בעקבות אישור חוק ההשקעות בתשתיות ובמקומות עבודה (IIJA) בארצות הברית, המקצה תקציב חסר תקדים של 1.2 טריליון דולר לשדרוג תשתיות כבישים, גשרים, חשמל ותקשורת. תקציב זה מייצר דרישה עצומה לשירותי מיפוי מדויקים טרם תחילת עבודות השיקום והשדרוג.

עד תחילת שנת 2025, החברה התפתחה אך ורק באמצעות צמיחה אורגנית ומחקר ופיתוח פנימי. היא לא ביצעה או הכריזה על רכישות (Acquisitions) פומביות של חברות סטארט-אפ אחרות או חברות שירותי סריקה מתחרות, והיא נותרת חברה פרטית שעומדת בזכות עצמה.

הפעילות של החברה בישראל מרוכזת כולה בעיר תל אביב. המשרדים בתל אביב משמשים כמטה המחקר והפיתוח הגלובלי של החברה, בו מתבצעות רוב עבודות הנדסת התוכנה, האלגוריתמיקה ותכנון הרכיבים הפיזיים.

החברה מעסיקה בישראל כ-70 עובדים, המהווים כמחצית ממצבת כוח האדם הגלובלית שלה. פונקציות הליבה היושבות בישראל כוללות את כל מערך ה-R&D, צוותי פיתוח בינה מלאכותית ולמידת מכונה, מהנדסי חומרה ואלקטרוניקה האמונים על בניית החיישנים והעגלות, צוותי עיבוד אותות, ומחלקת ניהול המוצר.

על מנת לתמוך בצמיחה המהירה שלאחר סבב הגיוס של 2022 ולקראת גיוס ה-Series A בשנת 2024, החברה הרחיבה באופן משמעותי את שטח המשרדים שלה בתל אביב. ההתרחבות כללה הוספת מעבדות בדיקה פיזיות ושטחי הרכבה שנועדו לאפשר לצוותי החומרה לתכנן, לבנות ולבדוק את אבות הטיפוס של עגלות הסריקה החדשות ישירות במטה הישראלי.

צוות ההנהלה הבכיר והמייסדים הם ישראלים מובהקים; המנכ"ל ג'רמי סוארד, סמנכ"ל הטכנולוגיות עדו גונן, וסמנכ"ל המוצר יוגב שיפמן, כולם גדלו והתחנכו בישראל והם בוגרי מערכת הביטחון הישראלית. נוכחותם בישראל מבטיחה קשר הדוק וישיר בין ההנהלה הבכירה לפעילות הפיתוח היומיומית.

תמהיל הגיוס האופייני של החברה בישראל נוטה בבירור למקצועות טכנולוגיים עמוקים (Deep Tech). החברה מגייסת באופן שוטף מהנדסי עיבוד אותות, מפתחי אלגוריתמים מתקדמים, מומחי ראייה ממוחשבת ולמידת מכונה (Machine Learning), מתכנתי צד-שרת (Backend), וכן מהנדסי מכונות וחומרה לפיתוח פיזי של מערכות החיישנים והרחפנים.

החברה זוכה לתמיכה מסיבית מצד משקיעים ישראלים בולטים. בין הקרנות הישראליות שביצעו השקעות אסטרטגיות בחברה ניתן למנות את קרן Zeev Ventures של המשקיע הישראלי-אמריקאי אורן זאב, קרן 10D (שהוקמה על ידי יהב יולזרי), וקרן Greenfield Partners, שלקחו חלק מרכזי בסבבי הגיוס של החברה מהסיד ועד ל-Series A.

התרבות הארגונית ושיטות הגיוס בישראל מושפעות עמוקות מהרקע הצבאי של המייסדים ביחידה 81 של צה"ל. קיים צינור גיוס (Pipeline) ברור שמזרים יוצאי יחידה 81 ובוגרי תוכנית תלפיות אל שורות החברה. המועמדים הללו מגיעים עם ניסיון מעשי מוכח וייחודי בהתמודדות עם בעיות מורכבות של היתוך נתונים, עיבוד אותות רב-ערוצי, ופיתוח מערכות חומרה-תוכנה המשולבות זו בזו – יכולות המהוות את לב הטכנולוגיה של החברה.