Drivenets

DriveNets נוסדה בשנת 2015 על ידי אמיר לנסקי וגולן אורן, שניהם בעלי רקע עמוק בתעשיית הנטוורקינג. לנסקי, שמשמש כמנכ"ל, שימש לפני כן בתפקידי הנדסה בכירים ב-BATM Advanced Communications וב-ECI Telecom, ואילו אורן הביא עימו ניסיון ב-Cisco ובחברות תשתית רשת נוספות. החברה קמה מתוך הכרה שתשתית הרשת של ספקיות התקשורת הגדולות מותאמת לחומרה קניינית יקרה ונוקשה, ושהמעבר לארכיטקטורת תוכנה מבוזרת יכול לשנות את הענף מיסודו.

מטה החברה ממוקם בהרצליה פיתוח, אחת הנקודות המרכזיות של תעשיית ההייטק הישראלית, עם גישה קלה לבריכת הכישרונות הרחבה של גוש דן. בנוסף למשרד הראשי בהרצליה, ל-DriveNets נוכחות תפעולית בתל אביב ובאזורים נוספים בישראל לצורכי גיוס וניהול. משרדים בינלאומיים פועלים בצפון אמריקה, באירופה ובאסיה, כדי לשרת לקוחות אופרטורים גלובליים.

DriveNets היא חברה פרטית. בסבב גיוס של מרץ 2022, גייסה החברה 262 מיליון דולר בסבב Series C, שהוביל ו-Bessemer Venture Partners, ובהשתתפות Koch Strategic Platforms ומשקיעים קיימים נוספים. עם סיום הסבב הזה, ההערכה הייתה שהחברה נסחרת בשווי של כ-1 מיליארד דולר לפחות, מה שהעמיד אותה בקטגורייה של יוניקורן. סך הגיוסים המצטבר של DriveNets עומד על למעלה מ-410 מיליון דולר.

החברה מעסיקה כ-500 עד 600 עובדים, כאשר הרוב המשמעותי — מעל 350 — ממוקם בישראל ועוסק בעיקר בפיתוח ובהנדסת המוצר. צוותי מכירות, תמיכה ושיתופי פעולה עסקיים פרוסים בצפון אמריקה, שם נמצאים חלק ממפעילי הטלקום הגדולים בעולם הפועלים כלקוחות ושותפים.

המוצר המרכזי של DriveNets הוא DNOS — תוכנת ניתוב (routing) מבוססת ענן ומבוזרת, המאפשרת לספקיות תקשורת להפעיל רשתות IP בקנה מידה גדול על גבי חומרת שרתים מסחרית סטנדרטית (COTS) במקום על ראוטרים קנייניים. המוצר הופיע לראשונה כפורסם בקנה מידה מסחרי סביב 2020, כאשר AT&T אימצה אותו לרשת הליבה שלה.

האירוע הגדול ביותר של 12 החודשים האחרונים הוא המשך ההרחבה של שיתוף הפעולה עם AT&T וקידום הפריסה הרחבה של ה-Network Cloud אצל מפעילי טלקום נוספים ברחבי העולם, לצד השקת גרסאות חדשות של DNOS עם תמיכה מוגברת בפרוטוקולים מודרניים ובעומסי עבודה של 400GbE.

DriveNets היא חברה עצמאית ואינה חברת בת של גוף אחר.

שם המוצר הראשי הוא Network Cloud, שלבו הוא DNOS — Distributed Network Operating System. זוהי מערכת הפעלה לרשת הבנויה על ארכיטקטורת מיקרו-שירותים (microservices), שמפעילה יכולות ניתוב IP ב-scale של ספק תקשורת גדול על גבי שרתי x86 מסחריים. המוצר מתוכנן לפריסה ב-container-based environment, תוך שימוש בטכנולוגיות DPDK לצורך עיבוד מנות במהירות קו.

הבעיה המרכזית שאותה DriveNets פותרת היא ה-ossification — הנוקשות ההיסטורית של תשתיות הרשת של מפעילי תקשורת. ראוטרים קנייניים כמו אלה של Cisco ו-Juniper כוללים חומרה ותוכנה שלובות, מה שהופך שדרוגים לתהליך ארוך, יקר ומסוכן. DriveNets מפרידה את תפקוד הניתוב מהחומרה, מה שמאפשר לאופרטורים לשדרג תוכנה ברצועות עצמאיות ולהשתמש בחומרת שרתים אחידה מספקים כמו Dell, HPE או Liqid.

הלקוחות הם ספקיות תקשורת (Tier-1 carriers) כגון AT&T, ועל פי פרסומים שונים גם מפעילים נוספים בצפון אמריקה, אירופה ואסיה שעדיין לא נחשפו רשמית. פרופיל הלקוח הטיפוסי הוא מנמ"ר רשת או ארכיטקט תשתית ברשת אופרטור גדולה, שמחפש לשבור את ה-vendor lock-in של Cisco ו-Juniper ולעבור לצינור DevOps מהיר יותר. DriveNets אינה פונה ל-SMB ואינה מציעה מוצר self-serve; כל עסקה היא enterprise contract מלאה.

המוצר נמכר דרך מכירות ישירות (sales-led) ודרך שותפות אסטרטגית עם מפיצים כמו Dell Technologies, שחתמה על הסכם הפצה עם DriveNets ב-2020 כדי לשלב את DNOS עם שרתי Dell PowerEdge. ערוצי OEM ושיתופי פעולה עם ספקי חומרה נוספים כגון Liqid מרחיבים את ה-reach של החברה.

מודל התמחור אינו מפורסם בפומבי, אך מדובר בחוזים ארגוניים רב-שנתיים הנמדדים בדרך כלל על פי היקף הרשת — מספר הנמלים (ports) הפעילים, כמות ה-bandwidth או מספר האתרים המנוהלים. אין מחיר ציבורי לרישיון.

המחסום הטכנולוגי של DriveNets נובע בעיקר מהיכולת לפצל את תפקוד הניתוב בין שרתים מרובים תוך שמירה על throughput ועל latency הדומים לראוטרים קנייניים. זאת אפשרית בחלקה הגדול בזכות יישום מקורי של DPDK ו-P4 מעל ארכיטקטורת מיקרו-שירותים, לצד ניהול תצורה ואוטומציה דרך YANG/NETCONF ו-gRPC. יכולת זו נבנתה על בסיס ניסיון ייחודי של מייסדיה בפיתוח מערכות הפעלה לרשת.

צוות ה-R&D עובד יום-יום על DPDK, P4 runtime, BGP/OSPF/ISIS protocol stacks, container orchestration מבוסס Kubernetes, ו-telemetry מבוסס gRPC streaming. יש גם עבודה משמעותית על ממשקי CLI ו-API לניהול ל-NetOps teams, וכן אינטגרציה עם מערכות OSS/BSS של אופרטורים.

המוצר הדגל של DriveNets הוא Network Cloud, ובלבו DNOS (Distributed Network Operating System). DNOS מאפשרת הפעלת ניתוב IP בקנה מידה גדול על גבי שרתי x86 מסחריים, ומציגה עצמה כחלופה ישירה לראוטרים קנייניים של Cisco (ASR 9000, NCS) ו-Juniper (PTX, MX). הגרסה הראשונה לפריסה מסחרית שוחררה בערך ב-2019-2020, כאשר AT&T הייתה הלקוח הראשון שהכריזה פומבית על פריסה.

מוצר משלים הוא Network Cloud-AI, שהוצג בשנים 2023-2024, ומיועד לפריסות fabric ב-AI data centers. הרעיון הוא לקחת את אותה ארכיטקטורה מבוזרת ולהתאים אותה לצרכים של חוות GPU גדולות, שבהן נדרשים רוחב פס עצום ו-latency נמוך בין מאיצים. זהו ניסיון להרחיב את ה-TAM מעבר ל-telecom carriers לשוק הולך וגדל של hyperscale AI infrastructure.

DriveNets הציגה ב-2023 את Network Cloud for Enterprises, גרסה שתאפשר פריסות ברשתות ארגוניות גדולות — קמפוסים, data centers ענייניים — ולא רק אצל מפעילי תקשורת. זהו שוק חדש לחברה, שעד אז התמקדה אך ורק בשוק ה-carrier.

לא ידוע על מוצרים שהופסקו רשמית. מאחר שהחברה צעירה יחסית והמוצר הראשי טרם הגיע לבגרות מלאה, פורטפוליו המוצרים הוא עדיין יחסית ממוקד.

ל-DriveNets שיתוף פעולה עם Dell Technologies שנחתם ב-2020, הכולל אינטגרציה רשמית של DNOS עם שרתי PowerEdge ועם תשתית ה-open networking של Dell. בנוסף, ישנה שותפות עם Liqid, יצרנית חומרת composable infrastructure. אין ציון רשמי של נוכחות ב-AWS Marketplace או ב-Azure Marketplace, אם כי ה-cloud-native ארכיטקטורה מאפשרת פריסה על clouds פרטיים.

בתחום האבטחה, DriveNets קיבלה אישור FIPS 140-2 עבור רכיבי הצפנה ב-DNOS — דרישה קריטית לפריסה בתשתיות ממשלתיות ובטחוניות בארה"ב. אין מידע פומבי על SOC 2 או FedRAMP בנקודת הזמן הנוכחית.

המתחרה הישיר הגדול ביותר הוא Cisco Systems, שמוצריה כגון ASR 9000 ו-NCS 5500 נמצאים בלב רשתות הליבה של מפעילי תקשורת ברחבי העולם. Cisco מחזיקה בנתח שוק ניכר בשוק ה-carrier routing, ומציעה מוצרים שמשלבים חומרה ותוכנה קניינית. DriveNets מציגה את עצמה כחלופה תוכנה-בלבד (software-only) שמפחיתה תלות ב-Cisco ומאפשרת שימוש בחומרה זולה יותר.

מתחרה ישיר נוסף הוא Juniper Networks, שמוצרי ה-PTX ו-MX שלה מכוונים אל אותו שוק carrier routing. Juniper עצמה ביצעה צעדים בכיוון ה-disaggregation בשנים האחרונות, אך עדיין מבוססת בעיקר על ארכיטקטורה משולבת. ב-2024 הושלמה רכישת Juniper על ידי HPE תמורת כ-14 מיליארד דולר, מה שמשנה את המפה התחרותית.

מתחרה שלישי הוא Nokia (יחידת IP Routing, לשעבר Alcatel-Lucent), שמציעה גם היא ראוטרים קנייניים לשוק ה-carrier וגם מוצרי תוכנה מסוימים בחזית ה-disaggregation. Nokia 7750 SR ו-FP5 ASIC הם מוצרים מתחרים ישירים ברשתות ליבה.

מתחרה רביעי בעל אופי שונה הוא VyOS/Arrcus ו-RtBrick — סטארט-אפים אחרים בתחום ה-disaggregated routing, שמתמקדים בחלקים שונים של הרשת (edge, access). Arrcus, חברה אמריקאית, מתחרה ב-DriveNets בתחום הספציפי של software-only routing.

DriveNets אינה מדורגת ב-Gartner Magic Quadrant ספציפי שידוע לי, אך היא מוזכרת בדוחות אנליסטים של Heavy Reading ו-Dell'Oro Group כחברה הגדירה קטגוריה חדשה של disaggregated carrier routing.

מיצוב המחיר: DriveNets מאפשרת ללקוחות להפחית עלויות חומרה באמצעות שרתי COTS זולים, אך עלות הרישיון עצמו לא מפורסמת. ישנה הנחה שהתמחור תחרותי ביחס ל-TCO הכולל של ראוטרים קנייניים.

החוזה הידוע ביותר הוא הפריסה עם AT&T, שהכריזה ב-2020 שהיא תאמץ את Network Cloud של DriveNets לרשת הליבה שלה — כחלק ממסע להפחתת תלות ב-Cisco. זה היה ה-reference customer המכריע שסייע ל-DriveNets לגייס את הסבב של 2022.

המגמה הרחבה של disaggregation ו-open networking בשוק ה-telecom — הנבנית על גבי יוזמות כמו Open RAN ו-TIP (Telecom Infra Project) — מהווה תמיכה (tailwind) ברורה ל-DriveNets. הסיכון הגדול הוא שמפעילי תקשורת הם מחזורי ועיכובים בהחלטות רכש יכולים לפגוע בהכנסות.

DriveNets עצמה לא ביצעה רכישות מהותיות שפורסמו. היא מוגדרת כ-organic growth company.

המשרד הראשי של DriveNets ממוקם בהרצליה פיתוח, ברחוב הגביש — אחד ממרכזי ההייטק הצפופים ביותר בישראל. בנוסף, ישנה נוכחות עבודה בתל אביב עצמה, בפרט עבור עובדי שיווק, מכירות ותפקידים עסקיים. אין מידע פומבי על נוכחות בחיפה, באר שבע או ירושלים.

מרבית העובדים בישראל — אשר מהווים מעל 60% מכוח האדם הגלובלי — עוסקים ב-R&D ובהנדסת מוצר. פונקציות נוספות שקיימות בישראל כוללות ניהול מוצר, QA, DevOps, ואדריכלות מערכת. Customer Success ו-Sales נמצאים בעיקר בצפון אמריקה, שם נמצאים הלקוחות הגדולים.

לא פורסמו כרזות על הרחבה משמעותית או כיווץ של משרדי ישראל ב-24 החודשים האחרונים. בשנת 2023 החברה עברה דיון פנימי על אופטימיזציה של כוח האדם בהתאם לסביבת המימון המאתגרת, אך לא פורסמו פיטורים מסודרים בהיקפים גדולים כמו אלה שחלו בחברות אחרות.

אמיר לנסקי וגולן אורן שניהם ישראלים. לנסקי למד בישראל ועבד בחברות ישראליות (BATM, ECI) לפני שייסד את DriveNets. המנמ"ר הטכני (CTO) ורוב ראשי הצוות הטכניים בכירים הם ישראלים, מה שמשמר את אופי ה-R&D הישראלי-עמוק של החברה.

תפקידים אופייניים שהחברה מגייסת בישראל כוללים מהנדסי תוכנה לרשתות (Network Software Engineers), מהנדסי ליבה DPDK/P4, מפתחי kernel לינוקס, מהנדסי QA לרשתות, ארכיטקטים של פרוטוקולי BGP/OSPF, ומנהלי מוצר עם רקע טכני עמוק בתשתיות רשת. בנוסף, מגייסים DevOps ו-SRE לניהול תשתיות הפיתוח.

המשקיעים הבולטים של DriveNets כוללים את Bessemer Venture Partners (ניהל את סבב ה-Series C של 2022), Koch Strategic Platforms, וכן בשלבים מוקדמים יותר את Innovation Endeavors (קרן שהקים Eric Schmidt לשעבר מנכ"ל Google), ואת Pitango Venture Capital — הקרן הישראלית הוותיקה שהיא בין המשקיעות המייסדות של החברה. Pitango, שמשרדיה ברמת גן, היא אחת מהמשמעותיות ביניהן מבחינה היסטורית.

מייסדי DriveNets אינם ידועים ספציפית כבוגרי יחידה 8200, אך הרקע הנדסי עמוק בתשתיות רשת — דומה לרקע שרוכשים בוגרי יחידות טכנולוגיות צבאיות — ניכר בפרופיל ההנדסה של החברה. חלק מהצוות הטכני הבכיר הוא בוגרי יחידות טכניות בצבא, כנהוג בחברות הייטק ישראליות בתחומי תשתית. DriveNets ידועה בתרבות עבודה טכנית-ישירה, שמעמידה את יכולת ההנדסה מעל לכל, בדומה לחברות networking מחקריות.