Hailo

קו המוצרים העיקרי של החברה נושא את השם המפורש Hailo Edge AI Processors. קו זה מורכב מסדרות שבבים מובחנות, הכוללות את מעבדי ה-Hailo-8, Hailo-15, ו-Hailo-10, אשר נמכרים כיחידות סיליקון בודדות או כשהם מוטמעים מראש בתוך כרטיסי הרחבה קומפקטיים המוכנים לחיבור ישיר אל לוחות אם של מחשבים תעשייתיים או מצלמות אבטחה.

הבעיה המרכזית שהטכנולוגיה של החברה פותרת היא צוואר הבקבוק של העברת נתונים בין יחידות עיבוד לזיכרון בארכיטקטורת פון-נוימן הקלאסית, במיוחד בעת הרצת רשתות עצביות. חישובי בינה מלאכותית בענן דורשים רוחב פס גדול, יוצרים זמני שיהוי (Latency) גבוהים, וחושפים מידע פרטי לסכנות אבטחה. המעבדים של Hailo פותרים זאת על ידי ביצוע משימות העיבוד הכבדות ישירות על המכשיר הפיזי, במהירות גבוהה ובהספק חשמלי נמוך מאוד.

הרוכשים של מוצרי החברה הם מגוונים וכוללים ספקיות משנה בתעשיית הרכב (Tier-1s) המפתחות מערכות סיוע לנהג (ADAS), יצרניות של מצלמות אבטחה חכמות לערים חכמות, חברות אוטומציה תעשייתית, ויצרניות מחשבים אישיים (PC OEMs). אנשי הקשר בארגונים הרוכשים הם לרוב מהנדסי חומרה, ארכיטקטים של מערכות משובצות (Embedded Systems), ומנהלי פיתוח מוצרי בינה מלאכותית שנדרשים לשלב יכולות עיבוד מתקדמות תחת אילוצי צריכת חשמל קפדניים.

תהליך המכירה של החברה מתחלק לשני אפיקים מרכזיים. האפיק הראשון הוא מכירות ישירות (Direct Sales) בנפחים גבוהים ליצרניות חומרה ויצרניות רכב (OEMs/ODMs). האפיק השני מתבסס על רשת ענפה של שותפי הפצה (Channel Distributors) גלובליים, דוגמת Mouser Electronics, Farnell, ו-Macnica, המאפשרים למהנדסים בחברות קטנות ובינוניות לרכוש יחידות בודדות או ערכות פיתוח דרך פלטפורמות שירות עצמי.

המודל העסקי מבוסס על תמחור חומרתי ליחידה, כאשר המחיר גלוי בפלטפורמות ההפצה הציבוריות. לדוגמה, מודולי Hailo-8 בתצורת M.2 נמכרים לצרכן הקצה במחירים הנעים סביב 150 עד 199 דולר, בעוד שערכת הבינה המלאכותית הרשמית של Raspberry Pi, הכוללת שבב Hailo-8L, מתומחרת ב-70 דולר בלבד. בחוזים ארגוניים ובנפחי ייצור גדולים, המחיר ליחידה צונח משמעותית תחת הסכמי סודיות קפדניים.

החפיר הטכנולוגי (Moat) המרכזי של החברה מבוסס על ארכיטקטורה מוגנת בפטנטים הנקראת Structure-driven Dataflow Architecture. בשונה ממעבדים גרפיים (GPUs) סטנדרטיים, הארכיטקטורה של Hailo מקצה משאבי חישוב וזיכרון באופן דינמי וספציפי בהתאם לשכבות של הרשת העצבית המורצת. הדבר מבטל את הצורך בזיכרון משותף יקר וזולל אנרגיה, ומאפשר לשבב ה-Hailo-8 להגיע ל-26 פעולות טרה לשנייה (TOPS) תוך צריכת חשמל אופיינית של 2.5 וואט בלבד, יחס TOPS/W מהגבוהים בתעשייה.

פעילות הליבה היומיומית של ארגון המחקר והפיתוח מתמקדת בשני צירים: פיתוח חומרה הכולל כתיבת קוד Verilog לעיצוב השבבים ובדיקות VLSI, ופיתוח תוכנה הממוקד במהדר ייעודי (Hailo Dataflow Compiler) הנכתב ב-C++ ו-Python. צוותי התוכנה עובדים באופן שוטף על אלגוריתמים של קוונטיזציה ממספרי נקודה צפה (FP32) למספרים שלמים (INT8), ומתחזקים אינטגרציות מול ספריות מקובלות כגון TensorFlow, PyTorch, ו-ONNX.

קו המוצרים ההיסטורי והמוכר ביותר הוא ה-Hailo-8, אשר מספק יכולות עיבוד למשימות ראייה ממוחשבת בקצה עם ביצועים של 26 TOPS. בשנת 2023 השיקה החברה את משפחת ה-Hailo-15, שהיא יחידת עיבוד ראייה מלאה המשלבת מאיץ בינה מלאכותית יחד עם מעבד אותות תמונה (ISP) איכותי, המיועד ספציפית לשילוב בתוך מצלמות אבטחה חכמות כדי לפענח ולעבד וידאו ברזולוציה גבוהה בזמן אמת. באפריל 2024 התווסף למשפחה ה-Hailo-10, מעבד שנועד להריץ מודלי שפה גדולים כחלק ממגמת ה-AI PCs.

שבב ה-Hailo-8 שימש במשך שנים כמוצר הדגל של החברה אשר בנה את המוניטין שלה בתעשיית הרכב והאוטומציה. כיום, סדרת ה-Hailo-10 הופכת למוצר דגל חלופי ומרכזי המכוון לשוק הרחב יותר של מכשירי צריכה ומחשבים אישיים. כלל המוצרים פותחו באופן אורגני בתוך החברה, ואין מוצרים משלימים שהתווספו כתוצאה מרכישת חברות חיצוניות.

השקת המוצר העדכנית ביותר של החברה, כאמור, אירעה באפריל 2024 עם שחרורו המסחרי של שבב ה-Hailo-10. מוצר זה תוכנן להתמודד עם דרישות המחשוב הייחודיות של מודלי בינה מלאכותית יוצרת, והוא מסוגל להפיק עד 10 טוקנים בשנייה בעת הרצת המודל Llama-3 (בגרסת 8 מיליארד פרמטרים), תוך שמירה על צריכת חשמל של פחות מ-5 וואט.

החברה אינה מדווחת באופן פומבי על גניזה או ביטול (Sunsetting) של קווי מוצרים מסחריים מרכזיים. אבות טיפוס ראשוניים של סיליקון שפותחו בשנים 2017-2018 לצורך הדגמות היתכנות טכנולוגיות למשקיעים, הוחלפו באופן טבעי עם יציאת גרסאות הסיליקון המסחריות (Tape-out) של פלטפורמת ה-Hailo-8 בשנת 2019, אך מעבר לכך משפחות המוצרים המרכזיות נותרו פעילות ונתמכות.

המוצרים של Hailo משולבים במגוון רחב של פלטפורמות חומרה ותוכנה. ברמת החומרה, השבבים מגיעים מובנים בתוך מחשבים תעשייתיים של חברות כמו Lanner, Advantech ו-MicroSys, ומשתלבים עם מעבדי i.MX של NXP. שיתוף פעולה בולט בשנת 2024 שילב את מודול ה-Hailo-8L כרכיב הליבה בתוך פלטפורמת ה-AI הרשמית של מחשבי Raspberry Pi 5. ברמת התוכנה, ישנה תמיכה מלאה בתקני ONNX ובמערכות הפעלה מבוססות Linux ו-Windows.

בתחום התקינה וההסמכות, החברה רשמה ציון דרך משמעותי בשנת 2020 כאשר שבב ה-Hailo-8 זכה להסמכת AEC-Q100 Grade 2. תקן זה הוא תנאי סף הכרחי בתעשיית הרכב, המאשר כי השבב מסוגל לפעול באופן אמין תחת טמפרטורות קיצוניות הנעות בין מינוס 40 ל-105 מעלות צלזיוס, וכן לעמוד ברמות גבוהות של רעידות פיזיות. כמו כן, תהליכי הפיתוח והייצור של החברה מחזיקים בהסמכת האיכות ISO 9001.

המתחרה הישירה והגדולה ביותר של החברה היא Nvidia, אשר שולטת בתחום הקצה באמצעות סדרות Jetson Orin ו-Xavier. בניגוד לגישת ה-GPU הכללית של Nvidia, הפתרון של Hailo מציע יעילות אנרגטית עדיפה ומחיר נמוך יותר המוקדש ספציפית להסקה. מתחרה בולטת נוספת היא Intel, אשר מציעה את משפחת שבבי Movidius Myriad X, טכנולוגיה ותיקה יותר שמתקשה לספק את קצבי העיבוד של Hailo ברזולוציות וידאו גבוהות. בנוסף, חברות כמו Ambarella ו-NXP מתחרות ישירות מול סדרת Hailo-15 בסגמנט המצלמות החכמות, ו-Google מתחרה בשוק הפיתוח עם מוצרי Edge TPU ו-Coral.

החברה ממצבת את עצמה כשחקנית עצמאית מובילה בקטגוריית הסיליקון הייעודי (ASIC) לבינה מלאכותית בקצה. אף על פי שהיא אינה מסוקרת באופן מסורתי בריבועי הקסם של Gartner, אשר נוטים להתמקד במוצרי תוכנה ארגוניים, היא מדורגת בקביעות בדירוגי Silicon 100 היוקרתיים של מגזין EE Times, וזכתה בפרס מוצר השנה לשנת 2024 מטעם איגוד Edge AI and Vision Alliance עבור פלטפורמת Hailo-15.

מבחינת תמחור ומיצוב כלכלי, החברה פועלת כאסטרטגיית שיבוש בשוק הביניים (Mid-market Disruptor). היא אינה מנסה להתחרות בשבבי הענק המיועדים לחוות שרתים (כדוגמת Nvidia H100), אלא מציעה ביצועי בינה מלאכותית ברמה גבוהה במחירים המותאמים לייצור המוני של ציוד קצה משובץ, תוך דגש על מקסום כמות הפעולות לכל דולר מושקע.

בשנת 2024, החברה רשמה זכייה פומבית ומתוקשרת מאוד בחוזה אספקה אסטרטגי מול ארגון הפיתוח של Raspberry Pi. במסגרת ההסכם, סופקו רכיבי ה-Hailo-8L לטובת ערכת ה-AI הרשמית של קהילת המפתחים העולמית. בנוסף לכך, החברה חשפה כי היא מספקת פתרונות טכנולוגיים ליצרניות רכב דוגמת Honda, וכן ליצרנית מצלמות האבטחה הבינלאומית Vivotek.

מגמת הצמיחה של החברה מציגה חדירה עקבית לנתחי שוק חדשים. מהתמקדות התחלתית כמעט בלעדית בתחומי הראייה הממוחשבת לתעשייה ולרכב בין השנים 2019 ל-2022, החברה התרחבה משמעותית אל שוק צרכני ויצרני רחב יותר במהלך שנת 2024, מהלך המגובה על ידי ההסתערות הטכנולוגית על פתרונות GenAI שאינם תלויי ענן.

החברה נהנית מרוח גבית חזקה הנובעת מדאגות גוברות סביב פרטיות נתונים בענן, עלויות תעבורת תקשורת גבוהות, והרצון להריץ מודלי AI מתקדמים ישירות על מכשירי קצה. מנגד, החברה מתמודדת עם רוחות נגד מאתגרות הכוללות מורכבויות גיאופוליטיות בשרשראות האספקה העולמיות של מוליכים למחצה, תלות בהקצאות ייצור במפעלי TSMC, ותחרות מצד תקציבי המחקר והפיתוח העצומים של ענקיות השבבים הבינלאומיות.

בגזרת המיזוגים והרכישות, החברה פועלת כישות עצמאית לחלוטין. היא לא ביצעה אף רכישה פומבית מתוקשרת של חברות סטארט-אפ אחרות מאז הקמתה, וכמו כן היא לא נרכשה על ידי תאגיד גדול, אלא בחרה לאורך כל הדרך להסתמך על השקעות הון פרטיות מסיביות על מנת לממן את מאמצי המחקר, הפיתוח והצמיחה האורגנית שלה.

כלל פעילותה הפיזית של החברה בגבולות מדינת ישראל מרוכזת אך ורק בעיר תל אביב. משרדי ההנהלה ומרכז הפיתוח הראשי ממוקמים בלב מרכז העסקים של העיר, והחברה אינה מפעילה שלוחות פיתוח או מכירות נוספות בערים אחרות כגון חיפה, ירושלים, הרצליה או באר שבע, עובדה המרכזת את כלל מצבת כוח האדם המקומי תחת קורת גג אחת.

החברה מעסיקה בין 250 ל-300 עובדים במשרדיה בתל אביב, מספר המהווה את חלק הארי של מצבת העובדים הגלובלית. מרכז זה מאכלס את כל תפקודי הליבה הקריטיים של הארגון, לרבות צוותי ה-VLSI שאחראים על תכנון פיזי וארכיטקטורה של השבבים, צוותי פיתוח מהדרי התוכנה (Compilers), מהנדסי אלגוריתמים מתחום למידת המכונה, וכן פונקציות הניהול, הכספים ופיתוח המוצר.

בניגוד למגמת הקיצוצים והפיטורים ההמוניים שפגעה בחברות תוכנה רבות בישראל במהלך שנת 2023, החברה הצליחה לשמור על יציבות תעסוקתית ולא ערכה סבבי צמצומים נרחבים. למעשה, בעקבות סבב הגיוס של 120 מיליון דולר באפריל 2024, החברה הודיעה על כוונתה להרחיב את מצבת כוח האדם בתל אביב, במטרה ממוקדת לגייס מהנדסים לתמיכה בפיתוח מערך התוכנה סביב מעבד ה-Hailo-10 החדש.

שדרת הניהול והמייסדים כולם ישראלים ופועלים מתוך תל אביב. המנכ"ל אור דנון וה-CTO אבי באום מנווטים את החברה מקומית. אישיות טכנולוגית ועסקית בולטת נוספת הקשורה קשר הדוק להיסטוריה של החברה היא זוהר זיסאפל ז"ל, מבכירי תעשיית ההייטק הישראלית, אשר היה אחד המשקיעים הראשונים של החברה ושימש כיושב ראש הדירקטוריון שלה עד לפטירתו בשנת 2023.

פרופיל הגיוס המקומי של החברה מתאפיין בדרישות סף טכנולוגיות גבוהות ביותר. התפקידים העיקריים המוצעים בישראל מיועדים למהנדסי VLSI, ארכיטקטים של חומרה, מהנדסי אימות פיתוח (Verification), מפתחי תוכנה בשפות C/C++ לסביבות Embedded, מפתחי Linux Kernel, וחוקרי אלגוריתמים המתמחים באופטימיזציה וקוונטיזציה של רשתות ניורונים.

רשימת המשקיעים של החברה כוללת נוכחות דומיננטית מאוד של גופים מקומיים, ובפרט מתוך תעשיית הרכב והתעשייה הכבדה בישראל. שמות בולטים כוללים את גיל אגמון מקבוצת דלק רכב, זרוע ההשקעות של בנק הפועלים (פועלים אקוויטי), פלטפורמת ההשקעות הירושלמית OurCrowd, משפחת זיסאפל, וחברת קומסקו (Comasco), יבואנית בולטת של ציוד הנדסי כבד לישראל.

התרבות הארגונית ודפוסי הגיוס של החברה שואבים השראה ישירה ויניקה מתמדת מיחידות העילית הטכנולוגיות של צה"ל. הרקע של המייסדים בתוכנית תלפיות וביחידה 8200 מייצר צינור הזנה (Pipeline) טבעי לקליטת משוחררים טריים ובוגרי יחידות מודיעין, אשר מביאים עמם ניסיון מעשי ייחודי בתכנון מערכות משובצות קריטיות ובתהליכי דחיסת אלגוריתמים מורכבים אל תוך חומרה בעלת משאבי חישוב וצריכת אנרגיה מוגבלים.